纸飞机:苹果计划采用谷歌Gemini大模型5G通信ETF、创业板人工智能ETF华夏涨超2%站上20日均线

　　11月6日，A股高开高走，沪指突破4000点，光模块CPO、GPU强势反弹，源杰科技、东山精密、光库科技、兆易创新、中际旭创等概念股纷纷冲高，彰显主线，创业板人工智能ETF华夏（159381）、5G通信ETF（515050）等热门ETF涨超2%。

　　苹果公司计划采用谷歌开发的1.2万亿参数人工智能模型Gemini，为其酝酿已久的语音助手Siri全面升级提供技术支持。经过漫长的评估期，两家公司目前正就协议细节进行最终敲定，苹果每年将向谷歌支付约10亿美元以获取其技术使用权。新版Siri预计于明年春季推出。

　　预计2025/2026年北美四大云计算厂商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%，但2027年增长情况仍缺乏能见度。在投资策略上，我们仍建议遵从“边走边看”的短视逻辑，并紧密关注未来6个月的美国宏观预期、科技巨头指引、AI产业进展等核心变量。

　　创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。场内综合费率仅0.2%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）

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