纸飞机:公募通信行业持仓占比创新高重点加仓光模块板块光模块CPO等概念盘中高度活跃

　　7月29日早盘，A股三大指数涨跌不一，CRO、光模块CPO、光芯片、创新药等概念盘中活跃。近期热度较高的云计算50ETF（516630）涨超1%，持仓股中，国投智能、恒生电子、中际旭创、新易盛、万兴科技、用友网络等领涨。

　　中信建投在近期研报中指出，2025Q2，公募基金通信行业持仓市值为1017.50亿元，占比3.90%，创新高，较2025Q1的持仓占比2.59%环比提升1.31pct，较2024Q2的持仓占比3.55%提升0.35pct，持仓市值前十大依次为：新易盛、中际旭创、中国移动、天孚通信、中天科技、中兴通讯、中国电信、长芯博创、太辰光、华测导航。

　　此外该机构指出，2025Q2，公募基金重点加仓光模块/光器件板块，减仓IDC、运营商等板块较多。环比2025Q1，2025Q2通信行业公募基金持仓股份量增加前十依次为新易盛、中际旭创、长芯博创、仕佳光子、华测导航、天孚通信、永鼎股份、中天科技、德科立、灿勤科技。

　　公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。AI崛起，算力先行，云计算有望长期高景气。

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