纸飞机:AI产业链反弹通信ETF（515880）涨超1%机构称AI算力需求驱动光模块景气提升

　　西部证券指出，AI工作负载的多样化演进推动定制芯片市场急速增长，预计到2028年市场规模将达到940亿美元，23-28年复合增长率达35%，其中定制计算和互连市场位居前二。AI推理需求出现拐点，代理式AI有望成为推动AI发展新阶段的核心驱动，算力资源仍是AI创新的主要瓶颈，大厂自研Asic芯片成为算力芯片供给的重要补充。

　　AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。光器件光模块板块受益于AI推理需求推动，需求预期提升。国内算力景气度持续，大模型能力或应用端突破有望带动大厂加大capex投入。自主可控是主旋律，昇腾产业链产能扩张和良率提升利好相关上下游公司业绩加速。

　　通信ETF跟踪的是通信设备指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及通信设备制造及相关服务的上市公司证券作为指数样本。该指数聚焦于通信技术、网络设备等领域的优质企业，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现，具有较高的行业集中度和科技属性。

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